篇一：个人工作计划理财
本学期我承担了《个人理财》这门专业课的教学任务，为了确保本学期教学任务能在保证教
学进度的前提下科学、合理、圆满完成，现制定本学期教学、科研工作计划：
一、 分析各课程所选用教材个人理财是工商管理系财务管理专业的必修课，该课选用中国财政经济出版社、田文锦
主编的《个人理财规划》教材。本教材是经全国财政职业教育教学指导委员会审定、全国高
职高专院校投资与理财专业规划教材，同时还是中国注册理财规划师协会组织编写的中国注
册理财规划师考试指定用书。可以说，该书理论结合实际，充分吸收国内外个人理财的有用
经验和最新的研究成果，依据个人理财最新发展的成果编写而成的，具有针对性、新颖性、
实用性，是一本好学易用的教材。
二、 对学生情况的简要分析《个人理财》是财务管理专业09.5，09.8班专业课用32学时来完成，对财务管理专业
来说，个人理财是很重要的专业课，是具有很强的实践性，和毕业后的就业问题息息相关的
一门课。09.5,09.8班的同学都是应届普通高中毕业生，对该门课程完全陌生，所以在讲授
课过程中如何深入浅出使学生理解，如何调动学生的积极主动性是要重点考虑的问题。
三、 本学期教学总目的和要求由于《个人理财》是财务管理专业的专业必修课，通过该课程的学习，使学生掌握较深
层次的个人理财理论与方法，为日后学生的实践能力考虑，在保证学生掌握基本理财原理的
前提下，我将把有关课程的理论前言知识渗透到教学中，使学生活学活用，知识不断更新。
同时，由于该课程的实践性很强，对学生的要求相对来说比较高，为了使大部分学生掌握得
好，考出高分，平时要多做习题与多分析案例。
四、提高教学质量措施在不断总结教学经验的同时，更加注重教学过程的各个细节，从细节入手，不断调整、
优化教学环节，使教学内容在原有基础上不断更新、提升。并要以培养实践性、应用型人才
为目标，努力在教学过程中，既保证教学质量，又能够适时、适度地探索新的教学方法，在
教学创新、改革的道路上不断前进。
1、以丰富的案例推动教学内容的开展，培养学生实际分析问题、解决问题的能力，使学
生能够以全新的视角重新看待周围的事物，而不是靠直觉进行判断。
2、综合运用多种方式组织教学，如案例分析讨论、个人演讲、课后作业，使学生了解到
知识与实践的连接点在哪里，了解到用什么样的知识可以解决什么样的问题；同时，互动的
教学方式，也可以活跃课堂气氛，学生乐于积极参与。
3、注意随时补充新的相关资料，完善教案的内容，使新近的时事内容及时 的进入到教学内容当中，保证教学内容的新颖性、实用性。
4、认真履行院系的各项教学规定，保证课时，保证教学质量，认真对待每一节课，作好
课前的准备和课后的总结。按照学校的规定，作好各种教学档案的填写工作。教师认真备课，
多读专业书籍，吸纳新的知识，收集有说服力地、好的案例，使教学更生动灵活。
五、 在教学模式上
师生互动将研讨式教学纳入传统的教学模式中，达到更好的教学效果。这门课程为考试
课，授课要全面，考试要主次分明，全面概括。 以上是本人本学期的教学科研工作计划，我将以该计划为指导，努力工作，在实践中检
验计划的合理性，并不断丰富该计划！ 工商：徐慧2020-8-28篇二：理财经理工作计划理财经理工作计划我叫xxx，于200x年毕业于xxxx大学xx专业，曾经在xx证券任投资顾问一职。x年的
投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客
户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关
心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。
我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作
经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，
踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。
一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确
把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做
好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财
务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产
品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行
与客户皆大欢喜的成就感。
二、做好渠道工作，圆满完成任务 我单位是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联
系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解
客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我
会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的
业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客
户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易
客户，为单位带来巨大的收益。
三、开拓新市场，发展新客户朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多
年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经
理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。
一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客
户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间
的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一
些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他
们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互
动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可
以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地
调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。 单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够
为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。篇三：理财大作业个
人理财计划 china university of petroleum 公司理财大作业
—个人理财计划 女，21岁，目前账户余额为2000，欠助学贷款1.2万。计划28岁左右结婚，毕业后的
前五年在北京找一份工作，理财目标是五年后购买住房。结婚之后家庭的理财目标是孩子的
教育费用和自己与丈夫的养老费用。
一、毕业后的前五年(2020年-2018年)
1、预计收入与支出
首先，对于住房问题：毕业之后的工作单位若能提供职工宿舍，若不能则先寄住在亲戚
家，月住宿费大约500元，水电费等不算入内。 其次是福利方面：工资收入每月3000元(净资金，已扣除各项保险和税费，下同)，单位
提供“三险一金”，年奖金1万元。刚工作闲置资金少，不考虑买商业保险。 第三是日常支出，如下表所示：表 1 单身日常收支(单位：元)从上表可以看出，每个月的结余大约是1000元，加上原来账户的1万元余额以及年奖金
这三部分作为理财的主要规划对象。 2、理财计划
(1) 基金定投
我选择基金定投的原因在于其收益率较高且不需要自己花太多的时间关注，首先咨询并
选取两种类别的基金：
①嘉实沪深300lof是跟踪沪深300指数，覆盖沪深两市大、中盘风格股票（股指期货标
的），而且它是目前市场上最好的跟踪沪深300指数的一只基金，规模最大，跟踪误差最小，
而且管理费0.5%，托管费0.1%均是业界最低（与之相同的还有华夏沪深300），此外分析目
前现状，按照大盘现在的点位，已经不可能再出现大幅下跌；我国的基金经济面并没有改变，
投资嘉实300，可以享受大盘蓝筹上市公司的高速成长的利润。 ②兴业趋势lof，王晓明率
领的基金经理团队主动管理水平较高，风险控制较好，基金的长期业绩表现优秀，且比较稳
定。选择这只基金一般能跑进同类基金的前二分之一。兴业趋势lof在同类基金中的特点不
是始终跑第一，而是稳健和风险控制。两基金热点数据对比如下： 表 2 嘉实沪深300 vs 兴业趋势热点数据图 1 嘉实沪深300 vs 兴业趋势净值走势图 图 2 嘉实沪深300 vs 兴业趋势基金规模变动走势 图 3 嘉实沪深300 vs 兴业趋势回报率 图 4 嘉实沪深300 vs 兴业趋势资产组合配置 综合以上资料可以看出这两只股票前者偏重收益，后者侧重风险控制和稳健，根据这一
阶段的目标选取前者，后一阶段可以考虑选取后者。即在工商银行每月定投500元的嘉实沪
深300lof，其收益方式为派现分红，收益率大约为8%，五年之后大约账户余额为2.5万元。
(2) 购买股票
目前正式大盘探底的时候，是买入的时机。由于股票的收益率比债券要高， 而该阶段理财的目标是买房，于是选择买股票。 用目前账户中剩余的1万元买入工商银行股票(601398)2463股(目前每股价格为4.06
元)，持有五年，到第五年底值2-3万元(年收益30%以上)。根据该股票的历史趋势以及价值
评估和财务评估(如图5所示)，适合长期投资，其基本资料如下表所示： 表 3 工商银行 (601398) 基本数据 图 5 工商银行 (601398) 的价值评价
(3) 银行零存整取
每个月除了基金定投的资金外，其余资金(500元/月)存银行，这部分资金主 要目的是用做周转资金，以备不时之需。(如有朋友过来北京或者有同事结婚等需要大笔
支出时)
零存整取利息＝月存金额×累计月积数×月利率。其中累计月积数＝（存入次数＋1）/2
×存入次数。据此推算五年期的累计月积数为（60＋1）/2×60＝1830，并按照银行目前五年
前的利率2.25%，所以零存整取的利息为500*1830*2.25%÷12=1715.625。五年之后总余额大
约为30715元。
(4) 购买国债
根据2009年的发行情况，政府直接发行200亿元凭证式国债将，本期凭证式国债分3
年期和5年期两种：其中3年期140亿元，票面年利率5.74%；5年期60亿元，票面年利率
6.34%。从购买之日起，3年期和5年期凭证式国债持有时间不满半年不计付利息；满半年不
满1年按0.72%计息；满1年不满2年按3.33%计息；满2年不满3年按4.32%计息；5年期
凭证式国债持有时间满3年不满4年按5.76%计息，满4年不满5年按6.03%计息。如需提前
兑取，则须按兑取本金的千分之一收取手续费。 表 4 2009年储蓄国债发行日期表
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-------------- 品种 期限(年) 发行期间 付息方式 储蓄国债(电子
式) 3、5 7月 按年付息储蓄国债(凭证式) 3、5 8月 到期一次性还本付息 储蓄国债(电子
式) 3、5 9月 按年付息
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--------------
假设在五年之内的国债发行情况与2009年类似，则每年奖金1万元用于购买五年期凭证
式储蓄国债，利息=本金×利率×时间，国债不纳税，奖金合计5万元，加上利息到了第五年
年底的总金额大约为51000元。通过各种理财手段，五年后账户总余额约为14-15万元，其中股票2-3万元。篇四：我
的个人理财计划书 我的个人理财计划书 经济管理学院 专业：11经济学 步入大学，意味着我将离开父母，到一个陌生的地方一个人生活四年。而这期间，父母
给的生活费就变成了，他们给我的最直接，最实在的，最真诚的无言的爱的关怀！而我要做
的就是，合理的利用这些钱，打理好自己的生活和学习！照顾好了自己，学业有成应该是我
对自己，对父母最基本的责任吧!理财规划是对自己未来的一种长远规划！个人理财业务理财是指通过自己对财富的管理
从而提高其效能，也可从广义上理解为使用外界资金使自己的财富增值。而身为大学生的我
以前认为：等我有钱了，再做个人理财，现在没钱，哪来的理财可言！现在深深的意识到自
己错了，对自己的钱进行规划，让每一分钱都得到效用的最大化，钱尽其用。不乱花钱，买
些不必要的东西。在每月的月初从没有做过预算，只想着自己现在有钱花就行，不必实行具
体的计划。即用钱没有计划，主观随意性强，这毛病一定要改掉。从我的消费中还可以看出
我的消费结构单一，最主要的仍是食物和交通等消费项目，服装、化妆品、零食等消费占了
很大一部分，然后依次是娱乐、学习和通讯。在消费中，缺乏精神层次方面的消费。对于服
装、化妆品和零食等的消费，没有在合理的范围内，导致在月末，常常出现入不敷出的现象，
沦落为“月光族”！身为女生，我对漂亮衣服的喜欢，以及各种流行事物的热衷，这些在一定
程度上也增加了消费资金。以及自己在钟爱的奶茶，咖啡面前，一笔一笔的支出，无意中就
加重了消费负担。在所有支出中还包括一项，就是社交自出。经常会有班级或学校中的社团
组织活动，最后决定在饭桌上庆祝活动的胜利。以及为了满足自己的虚荣，请同学吃饭、唱歌等。还有最后一点就是：对于理财的认识和态度在理财知识的认
识和态度方面，我应该有所改变。对理财有很多盲目的，错误的认识。开始时认为理财是通
过各种投资活动实现资产保值增值，对于现在的我就是合理安排资金的过程！这些想法都有
些片面。以上是我对自己在过去的消费中的反思，希望在以后的消费中能去除这些弊端。 现在我也很深切的意识到在大学阶段养成良好的消费习惯，对自己的钱财有一个很好的
计划，将会对今后的生活起到很大的一个影响作用。 从以上可以看出，每月可能有80块钱的结余，但是如果出现意外可能连那微薄的结余都
没有了，可能还要借债！这就是我的消费现状，很窘迫的状态。我想我当前最应该做的，就是把目前自己拥有的钱消费好，然后在进一步进行自己的理
财规划。我将调整我的消费结构，使其更合理化，尽可能地做到效用最大化。 伙食费，其中减少的是对奶茶，咖啡，零食等垃圾食品的消费。而通讯费及日常生活开
支，主要减少了不必要的消费如饰物，社交活动等的开支。其他减少的是对衣服，化妆品的
购买。
而剩余的280元的节余，我将用在精神层次的消费，为自己的未来做一些投资，如，我
是学经济类专业的，我可以考些证书，例如，会计从业资格证，证券从业资格证，银行从业
资格证等这些与竞技类专业有关的证书，将来对我的就业有很大的帮助。 我想对于未来每个人都有自己的期望，我也一样。对于未来，我有着美好的设想。通过
自己的能力，好好的安排，规划，利用自己转来的钱，让自己过上幸福快乐的生活，这是我
对未来的美好愿望。以下是我的设想，希望能够美梦成真。我做了这样的规划，如下面的表
格所展示的： 分析与总结 1.
从日常生活来看月基本消费为1300，来我回洛阳工作，在洛阳这个消费水平在合理范围
之内。 2.
每月伙食费少是因为，我将自己做饭，自力更生，尽力这方面的支出。 3. 工资收入不高，我将会根据自己用有限与资金的多少，进行一些稳健的金融产品的投资，
努力让自己的资金保值，进而增值，循循渐进，更好地实现自身目标。 4.其他收入中可每月花50元买书，不断提升自己，工资涨时，可以参加一些培训。而在自
己刚开始工作时，应舍得钱再服装上，但之后应尽量少买。 5. 其他收入中那点用于旅游，一年奖励自己旅游至少一次。生命的成长来自不断的历练，
用在旅途中的美好记忆激励自己，不断奋发。 近期的规划就是这些，我相信自己会积累下财富。将来每个篇五：个人投资理财规划
一. 现状分析 个人投资理财规划 大二，21岁，家庭条件中等水平。所有费用靠父母提供，现无打工或兼职，每月父母提
供生活费500元。每月基本生活费250元，通讯费50元，其他费用100元，每月大概平均剩
余100元。虽有银行账户但少有存款且为活期。因为现在正在大学学习期间，是人生学习的
黄金时期，我将尽可能多学习一些知识，进行自我职业培训，考一些资格证，或是自己感兴
趣的技能对自己进行投资，以期在以后的事业中得到长期的回报，因为现阶段学业任务重，
课程多，现没有兼职的打算。但是要尽力利用手中的有限资源，加强自己的投资理财观念，
为毕业找工作做打算。
二．个人投资理财的主要类型和特点：
1.银行存款。对普通百姓来讲，存款是最基本的投资理财方式。与其它投资方式比较，
存款的好处在于：存款品种多样、具有灵活性、具有增值的稳定性、安全性。在确定进行储
蓄存款后，投资者面临着存款期限结构的选择。投资者选择的主要是活期还是定期，在定期
存款中，是只存一年还是更长的时间，这主要看将来的收人和支出状况，以及对未来其它更
篇二：大学生投资理财协会工作计划
大学生理财规划活动策划书
一、活动背景： 随着市场经济的发展，个人投资理财涉及到的领域越来越广，对个人、家庭、社会的影响越来越大。 大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，有很大一部分同学在消费支出上并没有明确的安排，想花到哪就花到哪。相当多学生不仅没有存余，反而每到月末靠借钱度日。这是由不良的消费习惯和没有合理的理财计划造成的。作为21世纪财经大学的新兴大学生不应该仅仅有智商，还应具备一定的财商，必须养成良好的理财习惯，方能有一个健康的理财生活。
二、活动主题：培养理财意识，播种投资理念
三、活动目的：
1、了解与认识到养成投资与理财好习惯的的确确是有利于大学生运筹帷幄，决策未来。
2、大学生作为未来经济领域的主要参与者，应增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。
3、在大学时代就应该养成很好的理财习惯何投资习惯，为自己的现在何将来精打细算，这样对于以后走向社会受益巨大。
四、活动对象：全体在校本科生
五、活动时间：待定
六、活动版块：
板块一：万人签名“合理理财”活动与“寻梦征程”迎风起舞 版块二：开展系列理财知识讲座（可插入讨论环节） 板块三：“运筹帷幄，决策未来”演讲比赛理财之我见 版块四：“财商大笔拼”
七、前期工作
前期宣传工作主要由宣传部负责，分别对班级干部进行宣传，让他们将思想传达给学生，同时在院网上宣传、通过海报、喷绘、传单等形式进行宣传。前期的物品准备工作由生活部负责。资金问题由实践部处理。体育部负责整个活动合有序进行。
八、活动经费预算
九、注意事项
1、该次活动在校团委统筹策划下进行， 学生会各部门密切联系、相互协调，在活动确立后，明确分工，做到有条不紊。
2、及时听取老师及同学意见，做足充分准备再开展活动，把活动做到实处。
3、系列活动结束后，各部门注意总结，以便下次活动更加完善。
附一：
万人签名“合理理财”活动与“寻梦征程”迎风起舞策划书
一、活动时间： 待定
二、活动地点：食堂门口
三、活动主题：用笔尖作出科学理财的承诺
四、活动目的：让更多的人认识到此次活动，能更加积极的加入;通过写下心愿勇敢地向世人宣告我们星辉般璀璨的梦想，要知道，世界的未来，属于我们! 通过签名活动，使更多的大学生切身的体会到了科学理财的重要性。
五、活动准备：生活部负责提前购买好6条6米长的粗绳子、1000张空白的小纸片、2盒回形针。宣传部可自行准备好自己的青春梦想写在小卡 片上，并用绳子穿好以备用，并多准备些穿好绳子的小卡片，以在第二天引导同学们。
六、活动安排：
人员安排： 体育部 ：1、将所需物品带至活动场地
2、负责将绳子绑在周围的树上
3、将同学们写完的小卡片扣上绳索，让他们随风飘扬
生活部 ：1、向路过的同学发放小纸片和回型针，直到制片和回形针用完
2、对活动过程中同学们提出的问题做出解答
宣传部：1、布置活动场地2、在活动过程中负责拍照和记录
文艺部：在适当的时候打开背景音乐，协助其他组织完成任务
七、活动流程：
1、十点半开始准备
2、十一点活动正式开始，开始发小纸条并及时将其扣上绳索，解答同学们
3、活动结束后所有学生会成员留下将会场整理好离开。
八、注意事项：
1、由于是室外活动，如天气有变，则推迟活动 ，活动截止时间以实际为准。
2、工作人员维持好活动现场的秩序与环境。
3、三天后，指导中心的学干负责把所有的卡片回收处理。
活动经费预算：绳子：15元 小纸片：10元回形针：5元
总计：30元
附二：
开展系列理财知识讲座策划书
一、讲座主题：你不理财，财不理你
二、讲座目的：财大毕业生大多从事财经工作，与钱打交道是一门充满挑战而又充满“危险”的工作， 理财投资都是在围绕着金钱做文章，我们应树立良好的人生观、价值观，正确认识金钱，不断陶冶情操，完善人格，做一个对社会真正有用的人
三、活动时间：5月11日 了解基本的投资知识 著名教授
5月18日 对著名投资人物解析 著名教授
5月25日 关于大学生的理财计划 经验丰富的学姐或导师
四、活动地点：待定
五、讲座准备：宣传部的宣传工作；实践部负责邀请主讲人
六、活动安排：
宣传部：活动的宣传工作、布置会场、当场的摄影工作
办公室：做好席卡、邀请函等 商务部：借教室、邀请主讲人、经费筹集体育部：负责组织前来听讲座的人的秩序、在过程中的秩序
生活部：负责现场所需的物品、准备嘉宾的礼物
文艺部：1、负责整体策划
2、培训主持人及礼仪人员，并对主持人串词进行商讨
七、讲座流程：
1、主持人介绍主讲人
2、主讲人讲授及现场教学
3、提问互动环节 4、讲座结束
八、活动经费预算：
下达通知单0.1*30=3元 矿泉水1*10=10元
总计：13元
附三
“运筹帷幄，决策未来”演讲比赛 理财之我见策划书
一、 演讲主题：理财之我见
二、 演讲目的：鼓励学生们发表自己对理财的认识与看法，培养同学的综合素质。并为
热爱演讲的同学们提供一个学习交流、展现自我风采的大舞台，让自信青春的同学们来传播精彩。
三、 活动时间：2020年5月11日至5月28日
四、 活动排期：2020年5月11日~5月20日 报名阶段（每班选两名参加）2020年5月28日 比赛阶段
五、 活动地点：待定
六、 活动安排：
办公室：（一）负责收集整理各个选手的资料
（二）关于比赛流程及时准确的通知选手，积极联系选手
（三）制作决赛评分表及其次序表，准备荣誉证书及其奖状
（四）提前布置会场，准备好评委打分的纸笔和计算工具;准备好水
实践部：（一）主要负责本次演讲比赛的外联工作，处理和商家合作的赞助事宜。
（二）主要负责各场演讲比赛的外事工作，包括邀请嘉宾、评委等
（三）安排好决赛当晚的统分人员及奖状填写人员，在所有选手演讲后应以最快的速度算出成绩交于礼仪人员送到主持手上
生活部：（一）负责赛场的器材，每场演讲比赛器材组成员必须最少提前两个小时到达赛场，调试话筒，准备音响，并且保证赛场的音响正常工作，电路运行安全。
（二）负责后勤工作如会场座位安排、主席台水的供应、卫生
（三）安排人员到晚会现场催场，一个选手快要演讲时，催场人员马上去叫下一位选手到准备区,如此类推。
（四）准备好奖品
文艺部：（一）布置舞台灯光、音响等用具
（二）培训主持人及礼仪人员，并对主持人串词进行商讨
（三）对比赛过程进行整体把握
体育部：㈠负责赛场的秩序工作，保证各选手能在一个和谐、融洽、热烈的氛围中进行比赛。
㈢安排相关人员到会场协调工作，一直到比赛结束。
宣传部：（一）负责赛前的宣传工作
（二）负责本次演讲比赛的宣传工作，包括网上宣传、媒体宣传、广播宣传、海报、展板等宣传工作。
五.参赛要求：篇二：大学生投资理财规划讲座策划书 (1)
大学生投资理财规划讲座策划书
一、 活动目的：
21世纪的经济，既是一种知识为本的经济，又是金融化和金融市场市场加速一体化阶段，经济的运行轴心开始转向金融业。社会对金融人才需求猛增。因此，能了解并掌握金融知识，熟悉市场运作规则，能使同学在不断加剧的竞争中脱颖而出，成为时代的精英。
作为21世纪祖国接班人的大学生，我们更应该尽早做好理财规划，来拥有更多的信心来面对未来漫长的人生道路。
本次讲座特意邀请中国金融行业培训的领跑者的北京东方华尔金融咨询有限责任公司，为我们学校培养及输送知识与技能相结合的能力型复合型人才的理念。此次理财规划讲座旨在提高大学生投资理财规划知识的初步认识水平，明确人生阶段理财规划的重要性。同时，让大学生学会在大学时代合理的规划自己的财富，养成良好的消费习惯，培养大学生梳理正确的价值观、金钱观和人生观。
二、 活动主题：
“理财有道”国家理财规划师全国高校巡回讲——惠州学院站 三、 主办单位：共青团惠州学院委员会
承办单位：惠州学院社生社团联合会
惠州学院投资与理财协会
东方华尔金融咨询有限责任公司
四、活动时间：2020年10月23日晚上8：00——10:00
五、活动地点：2号楼220 六、活动流程：
1活动对象：投资理财协会各会员及惠州学院在校师生 2活动主讲人：
刘奕龙 北京大学经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司高级研究员，曾担任某证券公司投资顾问，多年从事宏观经济形势和投资的深入研究，并对投资规划规划，财产分配与传承方面有独到的见解，长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作，并为msn、搜狐等多家媒体进行专栏写作。 3活动嘉宾：
东方华尔金融咨询有限责任公司惠州分公司成员 4活动安排： 4.1前期工作安排：
4.1.1网络编辑部设计海报、宣传单、签到表并打印 4.1.2公关部邀请嘉宾（除了讲师之外的嘉宾）
4.1.3秘书处在10月13日之前联络协会的成员（务必落实能参与
讲座的人员）
4.1.4投资理财部在10月13日之前在少康楼门前和各个宿舍张贴海报
4.1.7会长团联系团委老师和东方华尔公司，确定讲座举办时间和
地点（杨伦确定主持人人选）
4.1.8讲座前一天，组织人员和工作人员开会，安排讲座现场分工
及细节的修改
4.2.1秘书处通知会员准时到场（预留位置），讲座开始时现场维持
秩序
4.2.2 6:30点钟投资理财部开始布置场所 ① 横幅，布置好饮水 ② 会员区（前排）和非会员区
4.2.3策划部负责会员签到、观众进场时的抽签环节安排（进场同
学会拿到调查问券 中奖送代金券或者书） 4.2.4网编部负责多媒体支持及操作
4.2.5公关部及会长团负责讲师和嘉宾的接待（注意讲座流程的讲
解）
4.3讲座结束后期工作安排： 4.3.1策划部和网编部和活动总结 4.3.2公关部接待讲师和嘉宾 4.3.3秘书处整理资料 4.3.4投资理财部整理现场
4.3.5协会内部所有工作人员再次开会（总结） 4.4讲座流程：
4.4.1讲座开始前一个小时，工作人员到位，现场布置及安排，各
部门完成讲座当天的工作（详情请看“4.1,4.2,4.3活动安排”） 4.4.2 7:30讲师、嘉宾和观众开始入场（公关部负责接待讲师和嘉
宾，并介绍活动流程和询问意见，必要时可联系会长做出流程的调整）
4.4.3 7:55由主持人上台介绍此次讲座的主题、讲座讲师和来访的嘉宾
4.4.4讲座正式开始：讲师上台开始演讲（现场秩序有协会内部人
员负责，多媒体支持由网编部负责）
4.4.5演讲结束后进行观众互动——抽奖环节和观众提问环节（大
约5、6个观众提问即可，详情可酌情考察，问题由讲师或嘉宾回答）
4.4.6讲座结束，主持人上台， 致结束语 ，工作人员引导听众离
场， 有关人员跟讲师留影合照 4.4.7协会内部所有工作人员整理会场 七、宣传方案
投资理财部负责在讲座举办之前通知协会内部会员和干事， 同时非常欢迎学校的学生前来听讲。 九、奖项设置
本讲座设置抽奖环节和提问环节 抽奖环节：国家理财规划师三级教材1套 《理财日记》3本 理财小软件7件 提问环节：理财小软件13件 十、物料经费
策划单位：投资与理财协会
2020年10月8日篇三：大学生理财协会申请成立策划书
大学生理财协会申请成立策划书
一．协会名称：
中南民族大学工商学院学院理财协会简称“民院理财协会”
二．隶属单位：
共青团中南民族大学工商学院委员会
中南民族大学工商学院学生团体联合会
三：指导老师
姓名：祁红涛
性别：男
学历：武汉大学经济学硕士
现任职务：电子商务系讲师
任教课程：企业定价
主要发表论文：《收入水平与诊疗费用对诊疗效率的影响》
四．协会成立背景
目前，金融理财在全国引起了普遍的关注与重视，金融理财已经成为我国金融机构进行产品与服务创新的重要表现。各种各样的理财推介活动吸引了越来越多的人参与，种类丰富的金融理财产品也受到人们的欢迎。校内关注金融投资与理财的同学也越来越多。因此，成立协会以尽自己最大的努力来为需要的同学提供理财方面的咨询。
五．协会理念
以“培养大学生兴趣爱好，普及现代金融知识，营造校园理财文化提高大学生综合素质”为宗旨；本着团结进取，求实创新．与时俱进的精神，努力提高会员的综合素质，逐步扩大规模和影响，让会员在这里学到知识，扩展视野的原则开展各项活动；普及金融理财知识，通过学习和交流，既能提高会员的素质，有达到共同进步的目的。 协会切实加强基础训练，培养和提高会员的多种能力，参加携手“求知，求实，求友，求进”；立足于校内，走向校外，共同营造一个大学生的第二课堂
六．协会发展方向
2．最终目标：服务全院广大师生，形成信息网络，提高金融学专业学生的就业能力，增强同学们对金融专业的爱好以及个人专业素质的提高，同时营造理性消费，快乐理财的氛围。
七．部分活动策划
a ：
1．邀请驻汉各银行、证券公司、保险公司等专业人士对协会成员进行股票、期货、基金 、外汇汇等投资与理财的专业讲座；
2．组织会员进行模拟理财竞赛等“快乐理财”活动，组织会员到银行，证券营业部进行现场观摩与考察，争取实习机会。
3．协会内部加强团队精神的培养，组织理财方面的知识竞赛、理财策划大赛等各项活动。
篇三：2020理财顾问工作计划
2020理财顾问工作计划
我叫XXX，于200X年毕业于XXXX大学XX专业，曾经在XX证券任投资顾问一职。X年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以"为每一位客户奉上最满意的服务"为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。
一、树立正确的工作理念，早日进入角色
工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己"应该做什么，应该怎么做，怎样能做好"，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。
二、做好渠道工作，圆满完成任务
我单位是国有大型银行，在XX市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。
三、开拓新市场，发展新客户
朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理
财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。
单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。
网友们，理财顾问工作计划就到此为大家介绍完毕了，在这里祝大家都能早日写出一篇好的文章。